Grâce à la formation dispensée (cycle "Gestion du patrimoine de la famille"), vous avez pu acquérir une méthodologie de travail le Process patrimonial^® et vous utilisez les différents outils mis à votre disposition (prise de données, dossiers Constats, Stratégie, Solutions financières et Suivi).

Besoin sur certains dossiers d'une aide sur la réflexion, la rédaction ou la stratégie ?

Un Conseiller en gestion de patrimoine dédié est à votre disposition pour vous assister dans le traitement de ces dossiers nécessitant une expertise complémentaire.

SERENALIS Groupe a prévu, pour ces dossiers, un formalisme précis permettant une intervention rapide et efficace.

Cette prestation vous est assurée par l'abonnement ESSENTIALIS.