Récemment agréé ?

Des difficultés à maîtriser l’offre globale de SERENALIS Groupe ?

Afin de faciliter votre agrément, de vous permettre de connaître et d’utiliser tous les services de SERENALIS Groupe et de prendre en main l’ensemble des outils à votre disposition, nous avons le plaisir de vous convier à nos Journées "BIENVENUE".

Ce programme est un séminaire d'intégration sur 1, 2 ou 3 jours en fonction de votre abonnement, comprennant découverte des prestations SERENALIS Groupe, formation et convivialité.

 1^er jour : produits et extranet PLENITUDE (savoir utiliser l'extranet pour développer mon activité)

• Point exhaustif sur l’offre Produits, Formations et Services,
• Présentation de vos Interlocuteurs habituels,
• Prise en main de votre espace extranet dédié PLENITUDE,
• Aide à la sélection des produits.
 

2^ème jour : réglementation (connaître les règles fondamentales pour exercer mon activité en toute sécurité)

• Point exhaustif sur la réglementation de nos métiers,
• Sécurisation fonctionnelle des Cabinets (objet social, statuts, RCP, communication, protection des documents, affichage dans les locaux,…),
• Sécurisation réglementaire des Cabinets (déclarations CNIL et TRACFIN, conflits d’intérêts, procédures diverses,…),
• Sécurisation de la relation clients (obligations réglementaires, lettre d’entrée en relation, lettre de mission,…).

Nous répondrons également aux questions individuelles concernant votre propre objet social, votre statut juridique ou autres.

3^ème jour : ingénierie patrimoniale (prendre en main les outils relation client)

• Présentation du Process patrimonial^®,
• Utilisation du dossier Collecte de données,
• Utilisation des matrices Constats, Stratégie, Solutions et Suivi,
• Modalités d'intervention partagée.

A l’issue de ces journées, vous recevrez les outils et documents nécessaires à l'application immédiate des éléments de développement et de sécurisation au sein de votre Cabinet.