Le métier de CGPI
SERENALIS vous donne les clés pour comprendre le rôle du CGPI
Le métier vu par SERENALIS Groupe
Chef d’entreprise, profession libérale, artisan, commerçant, salarié ou retraité : tous détiennent un patrimoine privé et éventuellement un patrimoine professionnel. Gérer, sécuriser et optimiser ce patrimoine demande du temps, des compétences et une volonté permanente.
La solution pour bénéficier d’un conseil objectif et faire fructifier ses avoirs est de faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI).
Les compétences du CGPI sont multiples
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF),
- Courtier en assurance,
- Agent Immobilier,
- Intermédiaire en opération de banque et services de paiement,…
Ses domaines d’intervention font l’objet d’une réglementation assurant la protection de l’épargnant et sont couverts par une Responsabilité Civile Professionnelle (RCP). Le CGPI, bénéficiant d’un cursus en adéquation avec son activité, effectue une mise à jour permanente de ses connaissances en suivant des cycles de formations adaptés.
Les étapes de l'intervention de ce professionnel
- recueillir l’ensemble des données personnelles et professionnelles,
- restituer un ou plusieurs rapports écrits pouvant aboutir à des propositions d’investissement,
- assurer un suivi permanent de la situation de son client.
L'intérêt de rejoindre un groupement
Pour gagner du temps, exercer en conformité et ne pas rester isolé, un indépendant peut rejoindre un groupement comme SERENALIS Groupe.
Pour l’épargnant, un CGPI Agréé SERENALIS Groupe est un gage de sécurité et d’efficience. Nous validons l’ensemble de ses statuts professionnels et vérifions qu’il est détenteur d’une RCP adaptée à ses activités. Nous mettons à sa disposition des informations régulières concernant ses différentes activités, des modules de formation collant à l’actualité ainsi que des solutions financières pertinentes.
Le CGPI peut être certifié ESSENTIALIS® en suivant nos cursus de formation : il adhère alors à une méthodologie et à un code de déontologie régissant les pratiques du métier.
