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L'abonnement OPTIMUM - 64 € HT par mois
Sécurisation de l'activité et optimisation de la gestion
Comprend, en plus des services de l'abonnement Premium :
- L'accès à la Plateforme Produits
- Les services de Middle-Office
- L'accès à la hotline Produits
- Les Séminaires Produits et les Essentielles (journée d'information)
- Le programme d'information "Newsletter Produits"
- L'accès à la Bibliothèque Produits
- Vade mecum Organisation Cabinet
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- Vade mecum Parcours Clients
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- L'accès à la hotline et au Fil Réglementaire
- L'agrégateur de comptes SERENALIS
- La veille juridique
- L'accès à un premier niveau de conseil en Ingénierie Patrimoniale avec :
- l'accès à la hotline juridique, fiscale et patrimoniale
- la veille juridique
- le conseil sur dossier Ingénierie Patrimoniale Grands Comptes (sur devis)
- Le Patrimonial® , précis de gestion de patrimoine
L'abonnement ESSENTIALIS - 128 € HT par mois
Amélioration durable des résultats
Comprend, en plus des services de l'abonnement Optimum :
- L'accès à la Bibliothèque Essentialis
- Le conseil en Ingénierie Patrimoniale *
- Le conseil Ingénierie Patrimoniale Grands Comptes *
- L'audit social *
- 5 exemplaires "Le Patrimonial®" offerts
- Séminaires Formation
- Accès aux formations à des tarifs préférentiels
- Formation en Gestion de Patrimoine de la Famille
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- Modules de perfectionnement techniques
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* sur devis