Créée en 2002 par une équipe de Consultants expérimentés dans la gestion du patrimoine de la famille et du dirigeant, Essentialis, filiale formation de SERENALIS Groupe a pour vocation de répondre aux besoins des Conseillers Indépendants en Gestion de Patrimoine souhaitant résoudre efficacement les problématiques de leurs clients Chefs d’entreprise, Artisans, Professions libérales en complémentarité éventuelle avec la profession comptable libérale.

Depuis près de 10 années, Essentialis assure chaque année, par l’intermédiaire de son cycle fondamental "Gestion du patrimoine de la famille" la formation d'une vingtaine de Cabinets Indépendants, cycle s’articulant sur trois axes principaux :

• L'acquisition d'une méthode et de compétences professionnelles,
• L'actualisation et l'approfondissement des connaissances,
• L’application pratique sur des dossiers clients.

Dès application sur les premiers dossiers traités, le Process patrimonial^® utilisé et les compétences dispensées permettent la facturation d'honoraires de conseil et l'augmentation significative du chiffre d'affaires.

Inscription

Si vous souhaitez participer à une de nos prochaines sessions de formation, vous pouvez nous contacter ou nous faire part de votre volonté d’inscription par mail.

Après étude et validation de votre dossier, votre inscription est enregistrée.

Convention de formation

Après enregistrement de votre inscription, nous vous remettons une convention de formation signée par les deux parties, le programme de la formation retenue ainsi que les dates et horaires fixés.

Nous sommes à votre disposition pour établir les documents qui sont nécessaires à votre demande de prise en charge par votre organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).

Au terme de la formation, nous vous remettons une facture acquittée et une attestation de présence qui vous permettront de recevoir votre prise en charge éventuelle par les OPCA.

Annulation

Toute annulation d'inscription, pour quelque raison que ce soit, doit être notifiée par courrier à minima 30 jours avant le début du stage.

Essentialis se réserve le droit de reporter ou d'annuler une session de formation lorsque le nombre de participants est insuffisant afin d’assurer de bonnes conditions pédagogiques ou si des circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent.

Cette décision est communiquée aux stagiaires au plus tard 8 jours avant la date de formation prévue, avec proposition d'une autre date.

Tarifs

Le coût des différents cycles de formation est disponible sur simple demande, une prise en charge partielle étant possible au titre de la formation continue.

Le coût des différents cycles de formation comprend l'animation des jours de formation ainsi que les différents documents remis pendant le stage, les repas et hébergements éventuels restant à votre charge.

Méthode

La méthode de formation utilisée requiert une participation active de chaque Stagiaire et se compose :

• D’une alternance d'exposés théoriques et d’applications pratiques,
• D’une phase de questions-réponses à l'issue de chaque intervention,
• De remise d'outils de travail utilisables immédiatement au quotidien.

Un travail personnel, portant sur un cas pratique, est demandé entre chaque session.

Contact