COFIDEX
Cabinet d’Expertise Comptable

Nice - Cagnes - Beausoleil

Notre cabinet, depuis de nombreuses années, met au service de ses clients ses multi-compétences et différentes spécialisations.

Apporter à l’ensemble de nos chefs d'entreprise un conseil pertinent sur leur patrimoine professionnel et privé est une des missions de notre cabinet.

Essentialis nous permet de rester à la pointe des techniques patrimoniales et d’être en relation avec des professionnels pour la mise en place de solutions financières adaptées à nos préconisations.

ALYOTIS
Conseil en Gestion de Patrimoine

Lyon

La difficulté principale de notre métier de conseil en gestion de patrimoine est d’appréhender un patrimoine dans sa globalité et d’actualiser, en permanence, nos connaissances.

L’apport d’Essentialis, filiale formation de SERENALIS Groupe, permet de répondre parfaitement à ces attentes, dans l’intérêt de nos partenaires experts-comptables et de nos clients respectifs, et ce, avec un niveau de technicité adapté, équilibre parfait entre théorie et pratique.

VALORIAL
Conseil en Gestion de Patrimoine

Biarritz

SERENALIS GROUPE est plus qu’une énième plateforme : c’est un véritable partenaire au quotidien, grâce à qui, en optimisant les facteurs coût et temps, je réponds au mieux aux attentes de mes clients.

Je dispose de tous les outils qu’un CGP puisse attendre : une méthodologie de travail, des veilles juridiques et fiscales, des formations de haut niveau pour maintenir mon niveau de compétence lié au statut CIF, un extranet facile d’utilisation afin de mieux suivre mes commissions et mes contrats, un service communication dédié qui nous a créé nos plaquettes et autres supports commerciaux pour des salons…

INTUITU PATRIMOINE
Conseil en Gestion de Patrimoine

Brumath

Avec SERENALIS Groupe, j’investis sur l’avenir de mon cabinet.

En effet, grâce aux économies de temps et d’argent réalisées avec l’aide à l’installation que propose gracieusement SERENALIS Groupe, j’ai pu me concentrer sur le démarchage commercial tout en étant en conformité avec la réglementation de notre activité.
Avec des commissions attractives, je dégage aujourd’hui une trésorerie qui me permet d’investir dans la communication de mon cabinet et d’acquérir des outils complémentaires auprès des partenaires de SERENALIS Groupe à des tarifs négociés.

ADP CONSEIL
Conseil en Gestion de Patrimoine

Compiègne

Dirigeant d’un cabinet de gestion de patrimoine composé de 6 gestionnaires de patrimoine indépendants et ayant moi-même des années d’expérience dans ce métier, j’ai choisi de travailler avec SERENALIS Groupe prioritairement pour obtenir une solution efficace pour un soutien de mon équipe au quotidien.

Les CGPI sont la plupart du temps sur le terrain en rendez-vous clientèle. La disponibilité et la pertinence des réponses que nous apporte SERENALIS Groupe sont de véritables atouts pour la force commerciale.

Cette réactivité en fait notre partenaire gagnant au quotidien.

CRYSALIDE FINANCIERE
Conseil en Gestion de Patrimoine

Villefranche sur Saône

Dans Essentialis il y a "essentiel". C'est la clé de voûte de la formation dispensée par SERENALIS Groupe qui est claire, limpide et pratique en s'appuyant d'une part, sur la révision des connaissances et d'autre part, sur l'étude de cas pratiques tirés de la réalité quotidienne de notre métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.

Il suffit ensuite d'appliquer avec modestie et détermination la théorie des 3 A : Adopter, Adapter et Appliquer.

CABINET FERRARI PAUL
Conseil en Gestion de Patrimoine

Caluire et Cuire

Cela faisait presque un an que j'étais agréé SERENALIS Groupe et que je commercialisais les produits de la gamme immobilière. Les deux journées bienvenues m’ont permis de comprendre ce que SERENALIS Groupe peut m’apporter en matière de services :

• assistance à la mise en conformité de mon activité en me rappelant les obligations du métier de manière pratique afin de sécuriser et pérenniser mon « job »
• l’ensemble des services associés comme Equilibre, VotreCGP, veilles juridiques et l’assistance sur les dossiers VIP

Après ces deux jours :

• j’utilise également la gamme Produits Financier de SERENALIS Groupe
• j’ai souscrit à l’abonnement Optimum
• j’utilise le progiciel « Equilibre » pour gérer ma trésorerie
• j’ai demandé un devis pour faire vivre mon site et le rendre conforme à ma stratégie de communication
• j’ai finalement fait la connaissance des autres membres ce qui me permet de créer des liens et de mettre mon réseau en place

CABINET CONSEIL GERARD MERMIN
Conseil en Gestion de Patrimoine

Chavanod

Partir en formation après 38 ans de pratique dont 18 en tant qu’indépendant, il y a de quoi surprendre !

Outre le fait qu’on n’en sait jamais trop, avec l’idée du partenariat global tout en restant absolument indépendant (indispensable à mon sens), c’est le recentrage sur un métier dont je m’étais très progressivement éloigné qui m’a motivé.

J’ai rencontré une approche des plus novatrices, avec des process reconnus, mais aussi une méthodologie efficace pour acquérir une série de réflexes qui mettent en évidence le professionnalisme du conseil tout en évitant une importante perte de temps préjudiciable à la bonne gestion de notre activité.

Avec une équipe des plus sympathiques, ce qui ne gâche rien !! Ne vous en privez pas !!